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  • 作者: 梁卫东
  • 来源: 宏鼎财富
  • 日期: 2016-09-19
  • 浏览次数: 466
                                           宏鼎观点0914
    八月宏观数据全面好转,显示经济已经探底回升。市场的反应似乎比较冷淡,人们更加关心周边跌势的影响。也把央行重开28天逆回购,解读为流动性趋紧信号,周一股市破位下跌。
    8月M2增速回升1个多点到11.4%,M1增速同比持平,使得历史新高的MM剪刀差略有收窄,但这种轻微的程度,甚至连略微改善一下泛滥的流动性都算不上。而7,8月经济弱回升,也难以得出央行政策转向的判断。弱复苏➕流动性宽松,股市的外部环境依然不错。
    但市场跟跌不跟涨,我们观察到,本月市场仓位提升后,指数立刻破位下跌,显示资金不足,场内存量互搏而已。
    尽管阶段热点不少,但市场还是缺乏一个有足够号召力的故事。98年有互联网,07年有黄金十年,09年有4万亿。都搞得如火如荼。15年搞起P2P被啪啪打脸,今年接着搞PPP,估计这脸还没被打够。请不来东风,这把火终究烧不起来。所以各色热点泛滥,持续性有限。
    当下投资,我们必要沿着轻宏观,看行业,选个股的路径前行。其实从年初至今,机会不少:医药里的血制品、农业里的猪肉、 新能源里的锂材料,还有白酒,小家电。都提供了清晰的投资逻辑。随着经济企稳回升,相信后面的机会会更加多。所以我们并不认同市场上看空的逻辑,也许是角度不同吧,只要有足够多的个股机会供选择,我们就很满意了。
     最后祝大家中秋快乐,投资顺利。

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