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- 作者: 梁卫东
- 来源: 宏鼎财富
- 日期: 2016-12-12
- 浏览次数: 1284次
宏鼎视点1210
2016年靠着房地产投资，国内经济见底企稳，上游大宗也跟着反弹了一把。但房地产被按住以后，2017年靠什么，现在还不知道。最近又抄起国企改革概念。看来还是逃不脱区域经济，新农村，政府基建工程等等这些老套路。在股市里，最近高调打妖除魔，开始严控险资举牌，在我看来，这个管理逻辑与地产调控也是一脉相承的：怕你不来，怕你乱来。所以对妖精们也采取了精准打击，点到即止不逾矩。大盘指数跌出一个跳空缺口后，没有继续往下。当然，我们对国家队操控大盘的手段，也要点上一个赞，有他们在，指数无忧。
但是，黑天鹅满天飞舞，竟如雪泥鸿爪不落A股。奇怪吗。其实，在指数喧嚣的背后，早已奏响了创业板的哀歌。接近80倍的估值，增长的故事能再讲一年吗？潘金莲票房折戟，贾乐廷抱团死扛，未来一年，很多故事将被证伪。海量IPO让小盘新股不再稀缺，港股通让质优价廉股不再稀缺，未来一年，估值的逻辑也将被证伪。人们看到大盘蓝筹股被拉起，说是价值投资回归也好，GJD市场操纵也罢，这件事情的反面，就是投下了高估值概念的反对票。这其实是个风险偏好的问题，确定性的国家队和不确定的高估值，要有一个了断。因此我们认为，这个趋势只是刚刚开始。
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