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- 作者:
- 来源: 同花顺
- 日期: 2016-05-25
- 浏览次数: 1421次
※参与海外并购 暴风科技涉足体育产业
2016年首只“大块头”新股申购已然来袭。按照安排，中国核建于25日启动申购 ，业内预计，该公司新股发行中签率有望创出IPO新规下最高。从排队情况来看，虽然还有来自金融业、有色行业的少数公司预计发行股数超过10亿股，但业内预计，年内尚不会出现大盘股轮番发行的情况。
中签率或创新高
统计数据显示，2016年1月1日以来，共有54只新股在A股市场上市，绝大多数的新股发行数量均小于1亿股。而本周一至周五，每天都有新股申购，一共五只，分别为三棵树、久之洋、中国核建、上海沪工和环球印务。
在中国核电之前，新股发行量最大的依次为第一创业和南方传媒，新股发行数量分别为2.19亿股和1.69亿股。此外，小康股份5月23日招股，新股发行数量也超过1亿股。
不过，中国核建的申购打破了新股发行暂无“大块头”的平静。公开资料显示，中国核建是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，自20世纪80年代以来，公司承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内处于绝对主导地位。
公司此次发行总数为5.25亿股，成为目前为止IPO新规下发行股份数量最多的公司。有券商人士介绍说，通常来看，发行股数的增多往往会带动中签率的提升。“自IPO新规实施以来，新股申购中签率大大下降，但从南方传媒和第一创业两只相对发行股份较多的公司来看，中签率分别达到0.133%和0.124%，分别为IPO新规下中签率第一名及第二名。本次中国核建的新股发行中签率或将较高，预计会在千分之一以上，有可能成为IPO新规下中签率最高的公司。”
多只“巨无霸”仍在路上
从IPO股权融资规模来看，2016年5月或创出全年高点。统计数据显示，2016年1-4月，A股首发公司家数分别为6家、6家、13家、15家，首发股数分别为2.9亿股、2.2亿股、4.8亿股、6.1亿股。而2016年5月至今，首发公司家数已经达到14家，首发股数也已经超过10亿股，首发募集资金规模已经超过34亿元。
从IPO审核申报企业情况来看，依然有部分大盘股“在路上”。统计显示，目前排队企业中，预计发行股数超过10亿股的公司还有多家，比如哈尔滨银行、中泰证券、白银有色集团等，多数集中在金融业和有色金属行业。
值得注意的是，虽然中国核建发行股本较大，但是募资总额并不高。公司预计募集资金20亿元左右，尚不及第一创业23.30亿元的募资额度。
有投行人士认为，投资者其实不必为大盘股申购来袭而恐慌。A股市场已经经过多轮牛熊，不少大盘股此前均在A股市场完成IPO，目前仍在排队的大盘股数量并不算多。而且，希望维持市场平稳运行的投资者呼声一直较高，反映在发行节奏上，大盘股轮番发行的情况年内或无望出现。
※参与海外并购 暴风科技涉足体育产业
暴风科技24日收盘后公告，公司参设的浸鑫投资基金宣布已经完成收购全球性体育媒体服务公司MP&Silva的65%股权，同时，双方还签署了战略合作备忘录。分析人士称，这是继万达集团2015年以10.5亿欧元并购盈方、6.5亿美元并购世界铁人公司以来，中国资本又一次大型的海外体育产业并购。
资料显示，浸鑫投资基金是由暴风科技全资子公司暴风投资与光大证券全资子公司光大资本联合发起成立，目标募集资金为52.03亿元，目前暴风科技作为LP认缴2亿元出资额，暴风投资作为GP认缴100万元出资额。
据介绍，MP&Silva是全球知名的体育媒体服务公司，在世界范围内拥有20个分部，截至2015年6月年营业额超过6亿美元，核心业务是体育赛事版权的收购、管理和分销，涵盖主要国家队、俱乐部、联赛和知名赛事。MP&Silva在版权运营方面有丰富的经验，尤其是国际足球和网球，还有篮球、赛车和手球等。
根据双方签署的战略合作备忘录，未来双方将在互联网服务、中国市场拓展、VR新技术平台的应用创新等方面展开合作。
分析人士认为，暴风此次与MP&Silva的合作，标志着公司在构建完整体育生态方面迈出了重要一步。暴风可以利用MP&Silva体育赛事版权的优势资源，与暴风本身拥有的5000万日活用户，以及暴风影音、秀场、TV和魔镜四大互联网平台相互配合，将体育内容与四大平台打通，为用户提供优质的体育内容。
公司相关负责人表示，体育服务是暴风全球DT大娱乐战略的重要组成部分。公司计划6月正式成立专门从事体育视频业务的新公司“暴风体育”，推出体育视频。6月7日，暴风还将在京举行世界体育产业生态峰会。
※电广传媒拟11.92亿购北京掌阔及上海久之润股权
电广传媒拟以发行股份的形式购买北京掌阔52.6315%的股权，并同时对北京掌阔进行现金增资，取得增资完成后北京掌阔24%的股权，交易完成后，公司将合计持有北京掌阔80%的股权；电广传媒拟以发行股份及支付现金的形式购买上海久之润30%的股权。
本次交易发行股份及支付现金购买资产交易价格为11.92亿元。同时，公司拟向不超10名特定投资者发行股份募集配套资金不超11.92亿元，募资中，31,200万元用于对北京掌阔进行增资；31,200万元增资款将全部用于支付北京掌阔收购安沃香港100%股权的收购价款中尚未支付的部分；3,600万元用于向上海久之润交易对方支付现金对价；18,000万元用于需求方算法平台(DSP)建设项目，8,000万元用于海外广告平台建设项目。公司股票继续停牌。
2016年首只“大块头”新股申购已然来袭。按照安排，中国核建于25日启动申购 ，业内预计，该公司新股发行中签率有望创出IPO新规下最高。从排队情况来看，虽然还有来自金融业、有色行业的少数公司预计发行股数超过10亿股，但业内预计，年内尚不会出现大盘股轮番发行的情况。
中签率或创新高
统计数据显示，2016年1月1日以来，共有54只新股在A股市场上市，绝大多数的新股发行数量均小于1亿股。而本周一至周五，每天都有新股申购，一共五只，分别为三棵树、久之洋、中国核建、上海沪工和环球印务。
在中国核电之前，新股发行量最大的依次为第一创业和南方传媒，新股发行数量分别为2.19亿股和1.69亿股。此外，小康股份5月23日招股，新股发行数量也超过1亿股。
不过，中国核建的申购打破了新股发行暂无“大块头”的平静。公开资料显示，中国核建是我国核电工程建设领域历史最久、规模最大、专业一体化程度最高的企业，自20世纪80年代以来，公司承建了我国全部在役核电机组的核岛工程，在行业内处于绝对主导地位。
公司此次发行总数为5.25亿股，成为目前为止IPO新规下发行股份数量最多的公司。有券商人士介绍说，通常来看，发行股数的增多往往会带动中签率的提升。“自IPO新规实施以来，新股申购中签率大大下降，但从南方传媒和第一创业两只相对发行股份较多的公司来看，中签率分别达到0.133%和0.124%，分别为IPO新规下中签率第一名及第二名。本次中国核建的新股发行中签率或将较高，预计会在千分之一以上，有可能成为IPO新规下中签率最高的公司。”
多只“巨无霸”仍在路上
从IPO股权融资规模来看，2016年5月或创出全年高点。统计数据显示，2016年1-4月，A股首发公司家数分别为6家、6家、13家、15家，首发股数分别为2.9亿股、2.2亿股、4.8亿股、6.1亿股。而2016年5月至今，首发公司家数已经达到14家，首发股数也已经超过10亿股，首发募集资金规模已经超过34亿元。
从IPO审核申报企业情况来看，依然有部分大盘股“在路上”。统计显示，目前排队企业中，预计发行股数超过10亿股的公司还有多家，比如哈尔滨银行、中泰证券、白银有色集团等，多数集中在金融业和有色金属行业。
值得注意的是，虽然中国核建发行股本较大，但是募资总额并不高。公司预计募集资金20亿元左右，尚不及第一创业23.30亿元的募资额度。
有投行人士认为，投资者其实不必为大盘股申购来袭而恐慌。A股市场已经经过多轮牛熊，不少大盘股此前均在A股市场完成IPO，目前仍在排队的大盘股数量并不算多。而且，希望维持市场平稳运行的投资者呼声一直较高，反映在发行节奏上，大盘股轮番发行的情况年内或无望出现。
※参与海外并购 暴风科技涉足体育产业
暴风科技24日收盘后公告，公司参设的浸鑫投资基金宣布已经完成收购全球性体育媒体服务公司MP&Silva的65%股权，同时，双方还签署了战略合作备忘录。分析人士称，这是继万达集团2015年以10.5亿欧元并购盈方、6.5亿美元并购世界铁人公司以来，中国资本又一次大型的海外体育产业并购。
资料显示，浸鑫投资基金是由暴风科技全资子公司暴风投资与光大证券全资子公司光大资本联合发起成立，目标募集资金为52.03亿元，目前暴风科技作为LP认缴2亿元出资额，暴风投资作为GP认缴100万元出资额。
据介绍，MP&Silva是全球知名的体育媒体服务公司，在世界范围内拥有20个分部，截至2015年6月年营业额超过6亿美元，核心业务是体育赛事版权的收购、管理和分销，涵盖主要国家队、俱乐部、联赛和知名赛事。MP&Silva在版权运营方面有丰富的经验，尤其是国际足球和网球，还有篮球、赛车和手球等。
根据双方签署的战略合作备忘录，未来双方将在互联网服务、中国市场拓展、VR新技术平台的应用创新等方面展开合作。
分析人士认为，暴风此次与MP&Silva的合作，标志着公司在构建完整体育生态方面迈出了重要一步。暴风可以利用MP&Silva体育赛事版权的优势资源，与暴风本身拥有的5000万日活用户，以及暴风影音、秀场、TV和魔镜四大互联网平台相互配合，将体育内容与四大平台打通，为用户提供优质的体育内容。
公司相关负责人表示，体育服务是暴风全球DT大娱乐战略的重要组成部分。公司计划6月正式成立专门从事体育视频业务的新公司“暴风体育”，推出体育视频。6月7日，暴风还将在京举行世界体育产业生态峰会。
※电广传媒拟11.92亿购北京掌阔及上海久之润股权
电广传媒拟以发行股份的形式购买北京掌阔52.6315%的股权，并同时对北京掌阔进行现金增资，取得增资完成后北京掌阔24%的股权，交易完成后，公司将合计持有北京掌阔80%的股权；电广传媒拟以发行股份及支付现金的形式购买上海久之润30%的股权。
本次交易发行股份及支付现金购买资产交易价格为11.92亿元。同时，公司拟向不超10名特定投资者发行股份募集配套资金不超11.92亿元，募资中，31,200万元用于对北京掌阔进行增资；31,200万元增资款将全部用于支付北京掌阔收购安沃香港100%股权的收购价款中尚未支付的部分；3,600万元用于向上海久之润交易对方支付现金对价；18,000万元用于需求方算法平台(DSP)建设项目，8,000万元用于海外广告平台建设项目。公司股票继续停牌。
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