【晨讯】20160412

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• 来源: 同花顺
• 日期: 2016-04-12
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※国务院新批三大国家自主创新示范区
  　　虽同为国家自主创新示范区，但各自的定位也有所不同：郑洛新示范区主要是依托郑州、洛阳、新乡3个国家高新区，着力打造国内具有重要影响力的高端装备制造、电子信息、新材料、新能源、生物医药等产业集群，重点开展科技服务业区域试点和科技成果转移转化、科技企业孵化体系、新型研发组织、科技金融结合等方面的试点示范；山东半岛示范区主要涵盖济南、青岛(含青岛西海岸片区)、淄博、潍坊、烟台、威海等6个国家高新技术产业开发区，主要打造具有全球影响力的海洋科技创新中心，以及创新创业生态示范区、体制机制创新先行区、双向融入“一带一路”试验区等；沈大示范区则要充分发挥沈阳、大连地区的区位和创新资源集聚优势，努力把沈大国家高新区建设成为东北老工业基地高端装备研发制造集聚区、转型升级引领区、创新创业生态区、开放创新先导区，为环渤海经济圈、东北亚经济圈和东北腹地三大经济板块注入活力。
　　对此，科技部副部长阴和俊表示，加快建设一批国家自创区，既是发挥科技创新的驱动引领作用、推进大众创业万众创新的重要举措，也是调动各地发展积极性，鼓励竞相创新发展的有效措施，还是应对当前经济下行压力、培育发展新动能的重要抓手。
　　阴和俊将国家自创区的作用归纳为四个方面：一是发展速度和效益“双提升”，支撑经济中高速增长。数据显示，在新常态下，国家自创区依然保持着两位数的增长。二是大众创新创业深入推进，发展动力加速转换。2015年前三季度，武汉东湖、上海张江新创办科技型企业同比两位数增长。三是新产业新业态持续涌现，产业结构不断优化。北京中关村现代服务业、武汉东湖光纤光缆和光器件国际市场占有率、上海张江集成电路产业产值全国占比，均取得突出成就。四是政产学研用紧密结合，成果转化成效突出。
　　目前，国家已经给予自创区诸多优惠政策，包括股权奖励可在五年内分期缴纳个税；有限合伙制创投企业投资于未上市中小高新技术企业两年以上的，可享受企业所得税优惠；对五年以上非独占许可使用权转让，参照技术转让给予所得税减免优惠等。
　　中国国际经济交流中心经济研究部部长徐洪才对证券时报记者表示，国家创新示范区也是制度供给改革，为企业创新创业提供了一种新机制、新氛围，激发了微观主体的热情，有利于长期培养经济增长的新动能。在对资本市场的影响方面，他表示，更多的是长期潜在利好，短期可能对一些有业务或者资产在这些园区的企业构成利好刺激。
 
※证监会下发7家企业IPO批文 筹资总额不超28亿元
 
    今年以来，证监会共核准了5批38家企业的IPO批文，其中9家直接定价发行。本轮获批企业控制在10家之内，并且筹资总额不大，体现了管理层对市场的呵护
　　新一批的IPO批文4月11日下发。记者获悉，当日，证监会按法定程序核准了7家企业的首发申请，其中，上交所3家，深交所中小板1家，创业板3家。上述7家企业的筹资总额预计不超过28亿元。证监会要求，上述7家企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。
　　这是今年证监会核准的第五批IPO批文。至此，今年以来，证监会已经核准了38家企业的IPO批文。
　　昨日获得批文的7家企业中，上交所3家企业分别是浙江嘉澳环保科技股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司、南京多伦科技股份有限公司；深交所中小板企业为永和流体智控股份有限公司；创业板3家企业分别是上海雪榕生物科技股份有限公司、江苏新美星包装机械股份有限公司、吉林金冠电气股份有限公司。
　　根据发行规定，公开发行2000万股以下的小盘股发行一律取消询价环节，由发行人和主承销商协商定价，直接向网上投资者定价发行。记者了解到，此次7家获得批文的企业中，有2家直接定价发行，分别是浙江嘉澳环保科技股份有限公司和江苏新美星包装机械股份有限公司。
　　对此，记者查阅了2家直接定价发行的企业的招股说明书，其中，浙江嘉澳环保科技股份有限公司发行数量不超过1835万股，江苏新美星包装机械股份有限公司发行数量不超过2000万股。
　　此外，根据记者梳理，今年以来，已经有9家企业直接定价发行。
　　对于新股发行，证监会的态度是：将根据市场和交易系统初期运行情况，按照有利于增强市场活力、维护市场稳定的原则，合理安排新股发行。
　　这在今年的新股发行过程中得到了很好的体现：其一，每批次获得IPO批文的企业数量不多，如今年下发的5批IPO批文，数量分别是7家、9家、8家、7家和7家；其二，每批次的筹资总额不大，单批企业预计募资规模都维持在50亿元以下，如1月19日核准的7家企业计募资规模为40.15亿元，2月16日核准的9家企业募资总额不超过47亿元；3月1日核准的8家企业筹资总额不超过40亿元，3月25日核准的7家企业筹资总额不超过26亿元，4月11日7家企业的筹资总额不超过28亿元。
　　对此，有业内人士表示，本轮IPO重启后获得批文的企业数量均控制在10家之内，并且筹资总额不大，体现了管理层对市场的呵护，减轻IPO发行给二级市场带来的心理冲击。
 
※海航15亿美元现金收购瑞士佳美
     海航集团计划在交易完成后让佳美退出瑞士证交所，佳美将成为海航集团一个独立的业务公司。佳美的总部依然保留在瑞士，由当前的领导团队管理。
　　在宣布收购纽约中城高端地产仅4天后，海航再次出手，以15亿美元现金收购瑞士航空配餐公司佳美集团。
　　4月11日，海航集团和佳美集团(GategroupHoldingAG)发布公告，海航集团提出以每股53瑞士法郎的价格收购佳美，得到佳美董事会的一致赞成，比佳美周五收盘价高出了大约20%。
　　佳美是总部在瑞士的航空餐饮与酒店、飞机供应商，在六大洲的30个国家的100多个地方拥有业务，共雇有员工约22000人。海航总裁谭向东在北京时间周一晚间的媒体电话会上表示，海航的收购将使得佳美成为“毫无争议的领先餐饮提供商”。
　　根据佳美集团的公告，这项交易还需要得到董事会67%的股东通过，交易的具体细节将在一个月后的5月11日发布，交易期将在5月27日和6月23日之间，而最终的结果将于7月13日公布。
　　佳美未积极寻找其他股东
　　海航集团计划在交易完成后让佳美退出瑞士证交所，佳美将成为海航集团一个独立的业务公司。佳美的总部依然保留在瑞士，由当前的领导团队管理。
　　佳美的董事一致支持这个收购要约。瑞信和HomburgerAG将分别担任金融顾问和法律顾问；瑞银是海航集团的财务顾问。
　　离交割还有3个月的时间，目前最大的焦点在于是否还会有其他竞购方。
　　在电话会议中，双方均表示非常期待此次合作。佳美集团总裁AndreasSchmid表示，目前未积极寻找其他股东。谭向东未对有关如果有竞购者是否会提价的问题。“我们对股东发出了很有吸引力的开价。”
　　公告显示，佳美的股东每股持股可换得53瑞郎外加之前宣布的每股0.30瑞郎的股息。
　　然而，消息一出，有股东认为海航出价太低。“我们在一年前表示佳美估值应该在100瑞郎左右。”对冲基金RBRCapitalRudolfBohli在周一发表公告表示。
　　过去一年并购资产达170亿美元
　　Gategroup是全球航空公司餐饮供应商GateGourmet的主品牌。Gategroup的主要业务包括提供航空餐饮与酒店、飞机供应品；创新型食物解决方案；餐饮与货物安全、检查与确认服务等。该公司在全球范围内的客户包括270多家航空公司——其中既有网络型运营商也有廉价运营商。该公司在六大洲的30个国家的100多个地方拥有业务，共雇有员工约22000人。
　　资料显示，过去一年，海航集团在全球各地的并购资产价值至少高达170亿美元。2015年7月，海航曾以27.3亿瑞郎(约合人民币175亿元)收购了总部位于瑞士的全球最大地面服务及货运代理商SwissportGroup。2016年2月，海航还参与了英国伦敦城市机场(LondonCityAirport)的竞购案，不过以落败而告终。
　　海航集团旗下共有五大行业板块，分别是航空、实业、金融、旅游和物流。然而，从这笔交易看，海航的野心似乎远不止物流，甚至说未来的海航也许就没有物流板块了，而取而代之的是供应链板块。
　　海航近年来收购了数家国外航空公司，包括法国、巴西、南非等等。去年又收购了全球最大航空地面服务与货运服务供应商Swissport，旨在构建强大的全球物流体系。同时，海航在全国也已拥有全面的货运渠道和仓库，可谓物流网络成熟。
　　但是，物流终究只是贸易中的一环，海航坐拥多板块的雄厚资源，单纯的物流显然不能满足海航的野心。
　　在此次收购佳美前，4月7日，海航与卖方ShorensteinRealtyService以4.63亿美元在纽约曼哈顿完成第二栋写字楼(8503rdAVE)的收购交易。该写字楼位于纽约最黄金地段，总面积61.7万平方英尺，周边有中央车站、联合国总部等地标建筑及众多世界五百强企业，是海航在美国投资的第一栋A级写字楼。